Befektetési terület feladatai.
Befektetések átgondolt rendszerben: a megfelelő befektetési stratégia, döntő jelentőséggel bír.
Befektetési stratégia elemzése minden befektetői típusra vonatkozóan.
- Hozam, kockázat, likviditás megfelelő arányainak kidolgozása.
- Személyre szabott portfólió-kezelés.
- Befektetési termékek kiválasztása figyelembe véve az ügyfél kockázatviselési hajlandóságát.
- Befektetési partnerek (szolgáltatók) feltérképezése, a biztonságra és az ügyfélközpontúságra fókuszálva.
- Az ügyfél befektetéseinek precíz követése, negyedévente írásos elemzés készítés.